Un biólogo marino convive con una lesbiana (Leticia Brédice) en una casa en Tenerife y se enamora de ella. Para intentar convencerla de que sean pareja, él empieza a vivir como travesti. Los acompaña Freddy (Antonio Gasalla), un hombre homosexual que por las noches es transformista y hace fonomímica de Tita Merello y Édith Piaf.